信用卡增速拐点隐现 各银行出招刺激用户线上消费

　　截至中国证券报记者4月6日发稿时，已有17家上市银行在年报中发布了信用卡相关经营数据。从这些数据来看，经历了2017年和2018年的发卡量狂飙后，2019年国有大行和大部分全国性股份制银行信用卡发卡增量均较往年有所放缓。　　银行业人士对中国证券报记者表示，随着人均持卡量水平不断提升，信用卡增量市场份额已经在缩小，竞争日趋激烈，差异化、精耕细作将成为行业竞争的新方向。

　　整体增量放缓

　　四大行仍是信用卡存量市场的霸主，累计发卡量均超过1亿张。年报显示，截至2019年年末，工农中建累计发卡量分别为1.59亿张、1.2亿张、1.25亿张和1.33亿张，不过增速均较2018年有所下滑。

　　六大行中，邮储银行2019年信用卡业务增速不错，年报显示，截至2019年年末，信用卡结存卡量达到3110.07万张，同比增长34.64%。而交通银行则相对谨慎，其年报显示，2019年年末，交通银行在册卡量(含准贷记卡)达7180万张，较上年末仅增长0.3%。2018年，该行在册卡量增速高达14.6%。交通银行人士此前接受媒体采访时曾经表示，不一味追求规模扩张，经营方向更加注重精细管控风险。

　　全国性股份制银行也纷纷主动降速。零售业务特色的招商银行和平安银行2019年新增发卡量均较2018年大幅下降，其中招商银行2019年新增发卡量较2018年下降了超过1000万张。其他如光大、中信、民生等全国性股份制银行，2019年新增发卡量也较2018年水平有不同程度的下滑。

　　大中型银行纷纷降速，一些城商行仍在积极跑马圈地。年报显示，哈尔滨银行、长沙银行等数家城商行，2019年信用卡新增发卡量较2018年有明显增长。

　　尽管部分城商行仍然大力发展信用卡业务，但整体来看，放缓已经是大趋势。此前人民银行发布的数据显示，2019年第四季度全国信用卡和借贷合一卡新发卡0.45亿张，环比下降15.95%。2019年全年信用卡和借贷合一卡发卡数量共计7.46亿张，同比增长8.78%，这一增速较2018年的16.73%出现大幅下滑。

　　不良率方面，年报显示，多家银行信用卡不良率有所上升，不过整体来看仍属可控。

　　大行中，建设银行、邮储银行、招商银行、民生银行等多家银行2019年年末信用卡不良率均较2018年有所提升。交通银行和民生银行期末信用卡不良率超过2%。

　　农业银行和中信银行是少数信用卡不良率同比下降的大型银行，年报显示，两家银行的期末信用卡不良率分别为1.57%和1.74%，均较上年年末有所下降。

　　推线上服务对冲风险

　　今年以来，突如其来的疫情对各家银行信用卡业务造成了不同程度的影响。某股份制银行信用卡人士对中国证券报记者表示，疫情主要影响信用卡的发卡、消费和逾期情况，疫情期间其所在的银行信用卡消费下降超过了5%。

　　有些银行受到的影响更大，来自中信银行数据显示，该行2020年1-2月信用卡发卡量同比下降47%，线上交易同比下降5%，信用卡贷款下降3%。

　　面对这一不利局面，不少银行选择了加强线上交易的支持，从而鼓励信用卡用户线上消费。前述股份制银行人士表示，其所在的银行加强了与生鲜外卖网站的合作，推出了更多优惠活动，吸引消费者使用该行信用卡。

　　2月26日，平安银行信用卡中心率先调整信用卡积分规则，宣布从2020年4月10日起取消依托于实体刷卡场景的发分机制，全面实行网络交易发分。自2020年3月9日起，网络交易5倍积分活动陆续开启。活动覆盖包括美团、饿了么、盒马、京东商城、拼多多等主流电商平台，以及华润万家、沃尔玛等知名商超和肯德基、麦当劳、星巴克、喜茶、百果园、每日优鲜、叮咚买菜等商户。同时平安银行宣布，5倍积分的活动将持续到2020年全年，期间参与活动的商户名单还将持续扩容。